Rechercher et filtrer des personnes
Découvrez comment rechercher des personnes par nom, organisation ou étiquette, filtrer par rôle et sélectionner des groupes pour les courriels, les évaluations et les téléchargements.
Utilisez la barre de recherche de la page Personnes pour trouver une personne ou afficher un groupe de personnes selon leur rôle, leur nom, leur organisation ou une étiquette.
Trouver une personne
- Connectez-vous à Checklick.
- Cliquez sur l’onglet Personnes.
- Sélectionnez Tous les rôles dans le menu déroulant à côté de la barre de recherche.
- Saisissez le prénom ou le nom de famille de la personne.
- Cliquez sur la loupe pour lancer la recherche.
Le texte recherché peut correspondre au nom d’une personne, au nom d’une organisation ou à une étiquette. Consultez les résultats pour trouver la personne souhaitée.
Filtrer les personnes par rôle
Utilisez le menu déroulant à côté de la barre de recherche pour choisir :
| Option | Personnes affichées |
|---|---|
| Tous les rôles | Les personnes, quel que soit leur rôle. |
| Gestionnaires | Les personnes disposant des permissions de gestionnaire d’organisation. |
| Évaluateurs | Les personnes disposant des privilèges d’évaluateur, comme les entraîneurs ou les instructeurs. |
| Personnes affiliées | Les personnes affiliées à une organisation. |
Pour afficher toutes les personnes ayant un rôle particulier, laissez le champ de recherche vide, sélectionnez le rôle et cliquez sur la loupe.
Par exemple, pour afficher vos évaluateurs, sélectionnez Évaluateurs et laissez le champ de recherche vide.
Conseil : Utilisez le menu des rôles pour trouver les gestionnaires ou les évaluateurs. Saisir « gestionnaire » ou « évaluateur » dans le champ de recherche lance une recherche par mot-clé.
Combiner un rôle avec un mot-clé
Vous pouvez affiner les résultats en sélectionnant un rôle et en saisissant du texte dans la barre de recherche.
Par exemple :
- Sélectionnez Gestionnaires et saisissez le nom d’une personne pour trouver un gestionnaire.
- Sélectionnez Évaluateurs et saisissez le nom d’un programme ou d’une étiquette pour trouver les évaluateurs correspondants.
- Sélectionnez Tous les rôles et saisissez le nom d’une organisation pour trouver les personnes correspondant à ce texte.
Remarque : Une recherche par nom d’organisation peut également correspondre à une étiquette contenant le même texte. Les résultats ne constituent donc pas nécessairement une liste exacte des personnes affiliées à cette organisation.
Filtrer à l’aide d’une étiquette
- Accédez à la page Personnes.
- Repérez la section Étiquettes dans le menu de gauche.
- Cliquez sur l’étiquette souhaitée.
Lorsque vous cliquez sur une étiquette, le menu des rôles revient automatiquement à Tous les rôles. Pour affiner ce groupe, sélectionnez ensuite Gestionnaires, Évaluateurs ou Personnes affiliées.
Si vous modifiez le texte dans la barre de recherche, Checklick recherche ce texte dans les noms des personnes, les noms des organisations et les étiquettes.
Pour en savoir plus sur la création et l’attribution d’étiquettes, consultez Organiser les personnes à l’aide d’étiquettes.
Effacer votre recherche
Cliquez sur Effacer et tout afficher sous la barre de recherche pour revenir à la liste complète des personnes auxquelles vous avez accès.
Si vous ne trouvez pas une personne, effacez votre recherche et réessayez en sélectionnant Tous les rôles.
Effectuer des actions sur les résultats
Une fois les personnes souhaitées trouvées, vérifiez les cases à côté de leur nom et le nombre de personnes sélectionnées avant d’effectuer une action de groupe. Utilisez les liens Tous et Aucun au-dessus de la liste pour faciliter votre sélection.
Vous pouvez ensuite :
- Envoyer un courriel à un groupe de personnes.
- Exporter les personnes vers une feuille de calcul.
- Télécharger une feuille de présence.
- Télécharger des listes de contrôle ou des certificats au format PDF.
- Évaluer un groupe de personnes.
Les personnes que vous pouvez consulter et les actions disponibles dépendent de vos permissions.