Détails de la balise

Les étiquettes peuvent contenir des renseignements propres à la personne à laquelle elles sont attribuées.

Par exemple, une organisation peut utiliser une étiquette pour enregistrer le numéro de membre ou de casier de chaque personne :

• Numéro de membre : 12345
• Numéro de casier : 9

Chacune de ces étiquettes comporte deux parties :

• Nom de l’étiquette : La catégorie de renseignements, comme Numéro de membre ou Numéro de casier.
• Détail de l’étiquette : Le renseignement enregistré pour cette personne, comme 12345 ou 9.

Ajouter une étiquette avec un détail

Pour créer une étiquette comportant un détail, séparez le nom de l’étiquette et son détail par deux-points.

Par exemple :

Numéro de membre : 12345

Dans cet exemple :

• Le nom de l’étiquette est Numéro de membre.
• Le détail de l’étiquette est 12345.

Pour attribuer une étiquette avec un détail à une personne :

1. Accédez à la page Personnes.
2. Cliquez sur le nom de la personne pour ouvrir son profil.
3. Repérez la section Étiquettes et affiliations.
4. Saisissez le nom de l’étiquette, suivi de deux-points et du détail propre à cette personne.
5. Cliquez sur le signe plus pour attribuer l’étiquette.

Une fois l’étiquette ajoutée, son nom et son détail s’affichent différemment afin de vous permettre de distinguer la catégorie du renseignement propre à la personne.

Les détails d’étiquette sont limités à 50 caractères.

Attribuer des détails d’étiquette à plusieurs personnes

Vous pouvez attribuer le même nom et le même détail d’étiquette à plusieurs personnes sélectionnées.

Par exemple, si vous saisissez :

Division : Nord

le nom d’étiquette Division et le détail Nord seront attribués à toutes les personnes actuellement sélectionnées.

Si chaque personne doit avoir un détail différent, comme un numéro de membre ou de casier individuel, utilisez plutôt la fonction d’importation d’une feuille de calcul.

Modifier le détail d’étiquette d’une personne

Les gestionnaires d’organisation peuvent modifier le détail d’étiquette d’une personne sans supprimer et recréer toute l’étiquette.

Par exemple, si l’étiquette d’une personne est :

Numéro de casier : 1

vous pouvez modifier le détail pour obtenir :

Numéro de casier : 9

Pour modifier un détail d’étiquette :

1. Accédez à la page Personnes.
2. Trouvez la personne dont vous souhaitez modifier le détail d’étiquette.
3. Cliquez sur l’étiquette concernée ou ouvrez les renseignements relatifs à ses étiquettes.
4. Vérifiez le Nom de l’étiquette pour vous assurer que vous modifiez la bonne étiquette.
5. Modifiez le Détail de l’étiquette.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Le nouveau détail d’étiquette sera enregistré dans le profil de la personne.

Que peut-on modifier?

Lors de la modification du détail d’étiquette d’une personne :

• Le nom de l’étiquette demeure verrouillé.
• Le détail de l’étiquette propre à cette personne peut être modifié.

Par exemple, vous pouvez remplacer :

Numéro de membre : 123

par :

Numéro de membre : 456

Le nom de l’étiquette, Numéro de membre, demeure le même, tandis que son détail passe de 123 à 456.

Si le nom de l’étiquette est incorrect, vous devrez peut-être supprimer l’étiquette et attribuer la bonne étiquette à la place.

Mettre à jour les détails d’étiquette à l’aide d’une feuille de calcul

Vous pouvez également mettre à jour les détails d’étiquette de plusieurs personnes existantes en exportant la feuille de calcul de la page Personnes, en modifiant les valeurs concernées, puis en important de nouveau la feuille de calcul.

Par exemple, si la feuille de calcul contient une colonne intitulée Numéro de casier, les valeurs de cette colonne seront considérées comme les détails d’étiquette propres à chaque personne :

Lors de l’importation de la feuille de calcul, Checklick peut mettre à jour les détails d’étiquette correspondants dans les profils existants.

Pour obtenir les instructions complètes, consultez l’article Importer une feuille de calcul de personnes.

Supprimer un détail d’étiquette

Pour retirer une étiquette d’une ou de plusieurs personnes, utilisez l’option de retrait d’étiquette appropriée.

Si vous supprimez l’étiquette de la liste des étiquettes de l’organisation, celle-ci et tous les détails qui lui sont associés seront retirés de toutes les personnes auxquelles elle est attribuée.

Pour en savoir plus sur la différence entre retirer une étiquette de certaines personnes et supprimer complètement une étiquette, consultez l’article Organiser les personnes à l’aide d’étiquettes.