Organiser les personnes avec des étiquettes

Balises : Si vous disposez des privilèges de Gestionnaire d'organisation dans Checklick, vous pouvez utiliser des balises pour organiser les personnes.

Une balise est une information concernant une personne, que vous pouvez utiliser pour aider à grouper et organiser les gens. Certaines balises spéciales accordent également aux personnes la permission de faire certaines choses.

Les balises apparaissent sous forme de petites boîtes arrondies à côté des noms des personnes sur la page Personnes.

L'étiquetage des personnes présente un certain nombre d'avantages. Vous pouvez regrouper les personnes par catégories afin de pouvoir ensuite effectuer des recherches par catégorie et réaliser des actions de masse pour ce groupe uniquement. Cela vous permet également d'organiser votre page Personnes. Vous pouvez utiliser des balises pour regrouper les personnes dans n'importe quelle catégorie de votre choix.

Pour appliquer des balises à une personne :

1. Connectez-vous à votre compte d'organisation ou d'entraîneur.

2. Cliquez sur l'onglet Personnes.

3. Cliquez sur le nom de la personne. Vous serez dirigé vers sa page de profil.

4. Sous la section Balises et affiliations, vous verrez un champ nouvelle balise. Saisissez le texte de votre balise ici et cliquez sur le signe plus.

Pour appliquer des balises à plusieurs personnes :

1. Connectez-vous à votre compte d'organisation ou d'entraîneur.

2. Cliquez sur l'onglet Personnes.

3. Sélectionnez le groupe de personnes que vous souhaitez marquer en cochant les cases à cocher à gauche de chaque nom. Vous pouvez également cliquer sur tout sélectionner ou ne rien sélectionner.

4. Sur le côté gauche, tapez le nom de la balise dans le champ de texte balise sélectionnée, puis cliquez sur le signe plus.

Visualisation, ajout et suppression de balises

Le fait qu'une balise puisse être visualisée, ajoutée ou supprimée dépend du type d'utilisateur que vous êtes :

• Toute personne peut visualiser et supprimer les balises ajoutées à son profil.

• Les évaluateurs peuvent visualiser toutes les balises sur le profil d'une personne qui appartient à leur organisation.

• Les gestionnaires d'organisation peuvent visualiser, ajouter et supprimer des balises pour les personnes au sein de leur organisation.

• Les gestionnaires d'organisation peuvent également visualiser, ajouter et supprimer des balises pour les personnes d'autres organisations qui utilisent une liste de contrôle sous licence de leur organisation.

Quelques conseils rapides :

• Vous pouvez rechercher toutes les personnes possédant une balise spécifique. Sur la page Personnes, sur le côté gauche, vous verrez une liste de balises. Cliquez sur n'importe quelle balise pour rechercher toutes les personnes possédant cette balise.

• Vous pouvez filtrer par tous les SKU qui se déroulent aujourd'hui. Cela inclut tous les SKU qui ont une date de début antérieure à aujourd'hui et une date de fin postérieure à aujourd'hui, ainsi que les SKU qui ont aujourd'hui comme date de début. Pour ce faire, cliquez sur Tout ce qui se passe aujourd'hui sous Achats. Notez que cela n'apparaîtra que s'il existe des SKU correspondant aux critères.

• Toute personne peut supprimer une balise de son propre profil si elle le souhaite (en cliquant sur le x à droite de la balise). Certaines balises spéciales (comme les balises affilié à ou évaluateur pour) ont des règles de suppression différentes, car leur suppression affecte les capacités et les autorisations de cette personne.

• Les noms des balises sont limités à 50 caractères.