Fusion des comptes Checklick

Si vous gérez une organisation, il arrive parfois que des comptes en double soient créés pour des personnes. Heureusement, il existe un moyen simple de fusionner des comptes en double en un seul compte.

Voici comment procéder :

• Commencez sur la page Personnes.
• Sélectionnez les personnes en double que vous souhaitez fusionner (en cochant les cases à côté de leur nom). Vous devrez peut-être d'abord désélectionner toutes les personnes avant d'effectuer votre sélection. Notez que vous ne pourrez fusionner que jusqu'à 5 comptes à la fois.
• Cliquez sur le lien Fusionner les personnes sélectionnées.
• Une nouvelle boîte de dialogue devrait apparaître. Vérifiez les comptes que vous êtes sur le point de fusionner, puis cliquez sur Fusionner les comptes.

Que se passera-t-il lorsque je fusionne des comptes ?

Les comptes sont fusionnés en cinq étapes :

1. Le compte créé en dernier (c'est-à-dire le plus récemment ajouté à Checklick) devient le compte vers lequel toutes les autres informations sont transférées. Tous les champs vides de ce compte (comme l'adresse ou le numéro de téléphone) seront remplis avec les informations des comptes plus anciens que vous avez sélectionnés, en commençant par le compte le plus récent suivant.
2. Si des champs ont été remplis sur tous les comptes en cours de fusion, les informations saisies dans le compte créé en dernier sont conservées.
3. S'il existe des évaluations qui se chevauchent, aucune des entrées n'est perdue mais elles sont fusionnées ensemble, et l'icône d'historique affichera l'historique des évaluations de tous les comptes fusionnés.
4. Toutes les autres informations du compte (comme les étiquettes, les évaluations, les certificats, les commandes du Storefront et les entrées de journal) sont transférées vers le compte créé en dernier.
5. Tous les comptes, à l'exception du compte créé en dernier, sont supprimés.